Curso Planejamento
Financeiro da Teoria à Prática
Curso à distância formatado para estimular você a exercitar de forma prática e simulada o passo a passo da elaboração do planejamento financeiro para pessoas e famílias, seguindo o processo estabelecido globalmente pela certificação CFP®. Você será protagonista do seu processo de formação, interagindo em uma plataforma virtual de apreendizagem. Este curso não tem como objetivo preparar o aluno para o exame de certificação CFP®
Publico-alvo: Profissionais que atual ou sejam estudiosos da área de Planejamento Financeiro Pessoal, que já exerceram a atividade, com ou sem a certificação CFP
Tempo estimado de dedicação: 60 Horas Período de inscrições: 16/08/2021 até 27/09/2021 Período de realização: 01/10/2021 até 30/11/2021
Pré-requisito para participação:
  • Ter acesso a um computador ou dispositivo móvel compatível com conexão à internet;
  • Ter conta de email;
  • Possuir conhecimentos básicos de informática e navegação na internet
  • Noções básicas de matemática financeira
Conteúdo dos Módulos:
Módulo 01 - Planejamento Financeiro Integrado
O modulo apresentará as competências, qualificações e habilidades do Planejador Financeiro, as questões referentes ao relacionamento com o cliente e as etapas e componentes do Planejamento Financeiro. 2

Temas Norteadores: O Planejamento Financeiro Integrado; Competências Profissionais e Ética; O Processo de Planejamento Financeiro e as Regras de Boas Práticas; O Plano Financeiro; O Compromisso com e do Cliente ; Definição do Relacionamento com o Cliente.
Módulo 02 - Gestão Financeira
O modulo apresentará o terceiro passo de planejamento financeiro pessoal, as análises dos componentes do planejamento financeiro e a análise do primeiro componente, a Análise de Gestão Financeira.

Temas Norteadores: Análise; Estratégia e Recomendações; Gestão Financeira (Fluxo de Caixa, Levantamento Patrimonial, Orçamento, Fluxo de Caixa Futuro).
Módulo 03 - Gestão de Riscos
O modulo apresentará a importância da Gestão de Riscos no atendimento ao cliente. Quando assumir e quando terceirizar riscos, quais os tipos de proteção e também outras formas de proteção além dos seguros.

Temas Norteadores: Identificar; Eliminar; Reduzir; Assumir ou Terceirizar Riscos; Tipos de Proteção ; Além dos seguros.
Módulo 04 - Gestão de Ativos
O modulo apresentará o componente Gestão de Ativos e seus principais termos norteadores, que são: Ciclos da Vida Financeira; Alguns aspectos comportamentais – aversão a perda; Entendendo os objetivos do cliente; Pontos importantes para a gestão de ativos; Estabelecendo os parâmetros para montagem da carteira.
Módulo 05 - Planejamento para Aposentadoria
O modulo apresentará o componente Planejamento da Aposentadoria, instruções de como este planejamento deve ser feito, executado e acompanhado durante toda a vida adulta e não apenas no tempo futuro.

Temas norteadores: Ciclos da Vida Financeira; Alguns aspectos comportamentais que prejudicam a formação de reserva para a longevidade; As necessidades de acumulação de reservas para a aposentadoria; 3 Estabelecendo os parâmetros para aposentadoria; Calculando o valor do dinheiro no tempo; e Seis Riscos Básicos.
Módulo 06 - Planejamento Tributário
Baseado em um estudo de caso, o modulo apresentará os impactos dos impostos de uma família baseada em diversas situações vigentes e em prováveis situações futuras.

Temas Norteadores: Transmissão de Renda Eficiente – Pró-labore x Dividendos, Benefícios Fiscais do PGBL, Custos Sucessórios para Ativos nos EUA que tenham residência fiscal no Brasil
Módulo 07 - Planejamento Sucessório
Baseada em um estudo de caso, o modulo tratará dos impactos no patrimônio em caso de morte de um dos cônjuges e o que pode ser planejado em vida para atender seus desejos de distribuição deste patrimônio dentro do limite da lei brasileira.

Temas Norteadores: Regime de Bens, Regras de Sucessão, Testamento, Acordo de Cotistas
Módulo 08 - Sintese e Recomendações, Implementações e Revisão
O modulo apresentará instruções para desenvolver e integrar as estratégias de planejamento financeiro que serão apresentadas aos clientes, levando em consideração a inter-relação entre os componentes do Plano Financeiro e os aspectos a serem considerados na implementação e revisão.

Temas Norteadores: Síntese e Recomendações, Recomendações, Implementação, Revisão

Outras Informações:


Acesso ao Curso: Você receberá, na data de início do curso, por email o link de acesso ao curso com todas as instruções para navegar e realizar as atividades do curso (GUIA DO PARTICIPANTE).

O curso e todas suas atividades relacionadas estará disponível ao aluno entre 01/10/2021 a 30/11/2021.  Planeje seus estudos para concluir o curso no prazo adequado.
Prazo de acesso à plaaforma: O acesso a plataforma deverá ser feito até 15 dias após a data de início do curso. Caso o aluno não acesse a plataforma, a matrícula será cancelada no 16° dia de curso. Neste caso, não haverá ressarcimento de valores.
Cancelamento de matrícula: O cancelamento da matrícula poderá ser solicitado em até 07 dias úteis após o início do curso. Será ressarcido o valor da matrícula. No caso da escolha do pacote no formato combo não é possível a restituição de apenas uma das opções, ele será restituído completamente dentro do período permitido. Não haverá ressarcimento de valores para cancelamentos após este prazo.
Transferência de matrícula: A transferência da matrícula poderá ser solicitada dentro do prazo de 30 dias a partir da data de início, desde que, tenha sido feito ao menos um acesso à Plataforma dentro dos primeiros 15 dias de curso.
Materiais e conteúdo do curso: Os materiais e conteúdos disponibilizados na plataforma são de uso exclusivo dos participantes. É vetado o compartilhamento total ou parcial do material sem prévia autorização da Planejar.
Suporte técnico da plataforma: O participante terá a seu dispor um canal direto com a equipe de suporte para dúvidas sobre navegação, usabilidade da plataforma, conteúdos e atividades. O atendimento será realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. O prazo de atendimento é de 1 dia útil.
Certificado de conclusão: O certificado de conclusão será conferido ao participante que concluir todas as atividades da trilha do curso. Será disponibilizado a partir de 30 dias da data de início do curso para aqueles que concluíram os requisitos necessários.
Validade dos créditos no Programa de Educação Continuada da Certificação CFP®: Para os profissionais CFP®, o curso oferece 30 créditos qualificados no Programa de Educação Continuada da Certificação CFP®. Os créditos somente serão válidos com a conclusão do curso. Não serão válidos créditos de estudo parcial.
Curso Preparatório para a Certificação CFP®: O curso não tem caráter de preparatório para o exame da Certificação CFP®.
A Plataforma do curso é uma Comunidade de Aprendizagem composta pelos participantes. Nesta comunidade você terá: interações por Fóruns, Atividades Colaborativas, Aulas Interativas, Apostilas, Avaliação do Conhecimento, Enquetes, Pesquisas, uma vasta Biblioteca, poderá publicar seus conteúdos, comentar e recomendar as publicações dos outros participantes e desenvolver, simultaneamente, através de um Simulador o passo -a-passo de um planejamento financeiro.
No Simulador: realizará todas as atividades necessárias para o atendimento ao cliente e preparação de um plano financeiro. A cada módulo, você irá realizar um conjunto de atividades com instruções específicas, acompanhando os quatro passos da elaboração do plano financeiro. Ao termino do curso, poderá imprimir seu plano, como se de fato fosse realizar essa entrega a seu cliente.
Como serei avaliado no curso: ao término de cada módulo responderá a uma avaliação, na qual será necessário acertar um número mínimo das questões, podendo refazer o teste se necessário e, fará as entregas exigidas no Simulador e participará das atividades interativas. Com o cumprimento deste conjunto de atividades, o participante será considerado aprovado e receberá seu Certificado.
INVESTIMENTO:
Para Associados: R$ 499,00 Para Não Associados: R$ 599,00
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